全球疫情影響下,除了口罩機,未來這些自動化產業也將一片光明

                                            日期:2020-05-25 15:23

                                                   對于新冠疫情的認知,最開始媒體的用語是“自2003年非典以來”,隨后是“近20年未遇”,最新使用的措辭是“史無前例”。

                                              好的消息是,我國疫情已經控制良好,促使經濟恢復增長已經成為國家政府和黎民百姓最關注的重心。

                                              目前,中國制造業對GDP的貢獻已經達到36%。制造業對于中國的發展來說有著舉足輕重的地位,而自動化領域對中國的制造業而言,則是決定能否持續保持國際競爭力的關鍵。

                                             疫情爆發,一季度影響嚴重

                                              4月17日,國家統計局發布了今年一季度GDP數據。一季度國內生產總值206504億元,按可比價格計算,同比下降6.8%,為有數據記錄以來的首度負增長。

                                              自動化相關領域來看,2020 年1 季度汽車、3C 電子、電氣機械等制造業下游均不景氣,主機廠及代工廠的固定投資均有推遲甚至取消,自動化需求尤其是新增訂單受到較大影響。

                                              與此同時,疫情導致1 季度自動化企業物流、原料、人工成本均上升,影響企業1季度盈利性。受到疫情防控影響,物流效率降低,物流成本勢必會有所上升;上游零部件企業受到原材料漲價、物流效率降低、用工成本上升等因素影響,生產成本上升,將向產業鏈下游傳導;自動化屬于技術密集、勞動密集的企業,復工后工作場所消毒成本、口罩防護成本、病例診斷成本、薪資福利成本提高。

                                              細分領域需求旺盛,二季度整體需求卻有隱憂

                                              雖然整體自動化需求一季度受疫情影響較大,但防疫物資需求暴增,對應自動化需求旺盛,口罩機需求最為強勁。醫用口罩以及相關防護用品是受益行業,以浙江省、山東省、江蘇省、河南省、河北省、廣東省生產企業較為集中。

                                              以口罩機為例,分為全自動和半自動兩種,其中全自動口罩機需求更大。

                                              口罩機需要的自動化產品包括控制器(主要以PLC 為主)、工業機器人(取代人工完成分揀,包裝,碼垛)、伺服電機(用量最大的自動化產品)、傳感器和工業相機(用于質量檢查等),組裝調試成為整機。

                                              根據業內人士預測,我國2020 年2-3 月口罩機訂單或超1 萬套(按照平均80 萬/套,對應80億市場)。目前口罩機供應極其緊張(零部件生產和整機生產調試均十分緊缺),交貨期均在2 周以上甚至1個月以上,零部件企業及整機企業議價能力極強(預計凈利率30%以上),這為相關自動化企業帶來豐厚利潤、大大改善系統集成企業現金流,對沖其他自動化需求的減少。

                                              海外疫情正處爆發期,2-4 季度對出口型制造企業影響較大,進一步影響自動化需求。由于海外各國對疫情防控采取的寬松措施,目前海外疫情嚴重、拐點未到。我國制造業出口的兩大區域:美國、歐洲疫情均較為嚴重,對2-4 季度的制造業出口將造成較大影響,出口型制造企業對應的自動化需求將受到較大影響。

                                              2020全年需求或將不會太差

                                              根據權威咨詢公司MIR Databank(密爾數據庫)預測:我國大部分行業,受整體制造業經濟不景氣的影響,在2020年仍然是負增長,但像半導體行業,鋰電池行業,屬于國家政策傾斜行業,2020年仍然會高速增長,而制藥行業,物流行業等,是此次疫情的受益行業。電子行業,液晶行業,隨著5G手機的普及,在2020年將快速增長。

                                              具體來看,半導體領域延續2019年19%的高增長態勢,預計2020年增長20%,鋰電池領域較2019年14%的增長略有下降,但仍然達到12%的增長。物流、液晶設備、醫療器械、工業機器人和制藥設備等領域實現2020年增長大反轉,較2019年出現較大幅度改善,五大領域2020年的增長分別為12%、12%、11%、10%、8%、8%。

                                              自動化領域中長期前景光明

                                              此次疫情后,將會有越來越多的工業制造企業將深刻意識到自動化替人的迫切性,行業有望迎來大規模產線自動化、智能化升級需求。

                                              一方面工人成本在2016-2017 年后開始明顯加速,另一方面工控自動化、機器人成本也快速下移,下游工業機器人平均價格2012-2018 年復合增速為 -6.8%。多重因素使得伺服產品價格持續下降。以組裝為主要工序的制造業來說,實現半自動工控自動化(人力節省70%以上)回本周期壓縮至2 至3 年,經濟性已然較為突出。

                                              從宏觀層面來看,此次疫情中國在醫療防控、復工復產、政策制定等多方面積極、快速、及時的措施,凸顯了中國的政治、經濟影響力,整體投資環境的吸引力更強。

                                              反過來說,本次疫情也凸顯了部分國家基礎工業、配套產業、物流供應鏈的脆弱,國內海外制造業有回流、海外制造業加大中國投資。從目前來看,本次疫情對國內進一步加快產業集群建設可能會有刺激。

                                              疫情結束后,我國將有更為堅定的決心繼續加速提升高端精密機床等裝備制造業、芯片等高新技術產業發展。單一裝備工控元器件“價增”及自動化產線升級“量增”邏輯將體現得更為明顯。

                                             

                                            來源:控制工程網

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